Tập đoàn ASG tất toán lô trái phiếu 300 tỷ đồng, tổng dư nợ còn 372,5 tỷ đồng

Công ty cổ phần Tập đoàn ASG (mã chứng khoán ASG – sàn HoSE) đã công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Cụ thể, vào ngày 26/5/2025, Tập đoàn ASG đã thanh toán 14,2 tỷ đồng tiền lãi và 300 tỷ đồng tiền gốc của lô trái phiếu mã ASGH2225001.

Lô trái phiếu ASGH2225001 được phát hành vào ngày 25/5/2022, bao gồm 3.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 300 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm và lãi suất 9,5%/năm.

Việc thanh toán toàn bộ lô trái phiếu ASGH2225001 diễn ra sau khi Tập đoàn ASG huy động thành công 300 tỷ đồng từ việc phát hành lô trái phiếu mới có mã ASG12501. Lô trái phiếu ASG12501 này cũng bao gồm 3.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, được phát hành vào ngày 15/5/2025. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 15/5/2028.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Lãi suất được cố định ở mức 9,5%/năm, với kỳ thanh toán lãi là 6 tháng/lần và không có điều khoản mua lại trước hạn.

Theo phương án phát hành được ASG công bố trước đó, tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu ASG12501 là 25,9 triệu cổ phiếu phổ thông ASG. Trong đó, 3,62 triệu cổ phiếu thuộc sở hữu của Chủ tịch HĐQT Dương Đức Tính và 22,32 triệu cổ phiếu do các bên bảo đảm khác sở hữu. Số cổ phần này được định giá 517,8 tỷ đồng, tương đương 19.957 đồng/cổ phiếu, theo Chứng thư thẩm định ngày 27/3/2025 do Công ty cổ phần Thẩm định giá và Giám định Hà Thành phát hành. Đáng chú ý, mức giá thẩm định này cao hơn giá cổ phiếu ASG giao dịch trên thị trường trong khoảng hai tháng gần đây (quanh mức 17.500 đồng/cổ phiếu).

Ngoài lô trái phiếu ASG12501 vừa phát hành, Tập đoàn ASG hiện còn đang lưu hành lô trái phiếu mã ASG_BONDS_2020. Lô này có giá trị phát hành ban đầu là 300 tỷ đồng, và dư nợ hiện tại là 72,5 tỷ đồng.

Như vậy, sau khi tất toán lô trái phiếu ASGH2225001 và phát hành lô ASG12501, tổng dư nợ trái phiếu của Tập đoàn ASG hiện còn lại là 372,5 tỷ đồng (bao gồm 300 tỷ đồng của lô ASG12501 và 72,5 tỷ đồng của lô ASG_BONDS_2020).

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG, tiền thân là Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Interserco - IPX, được thành lập năm 2010. Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực cung cấp dịch vụ phục vụ hàng hóa hàng không, dịch vụ phục vụ hành khách hàng không, dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách, cùng dịch vụ khai thác kho bãi.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2025, ASG ghi nhận doanh thu thuần đạt 494 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 24 tỷ đồng, gấp 12 lần so với cùng kỳ.