Chào bán 320,5 tỷ đồng cổ phiếu tỷ lệ 1:1
Theo phương án vừa được ĐHĐCĐ bất thường lần 2 (ngày 21/10/2025) thông qua, UPSC sẽ chào bán hơn 32 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền mua cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng 01 lần.
Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Với kế hoạch này, Chứng khoán UP ước tính sẽ thu về 320,5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin) 220,5 tỷ đồng và bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh 100 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2025 - quý I/2026.
Nếu hoàn tất đợt chào bán, UPSC sẽ tăng vốn điều lệ lên gấp đôi, từ 323,7 tỷ đồng lên 644,3 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 1/10/2025, Chứng khoán UP đã hoàn tất phát hành 2,37 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 cho 103 cổ đông (tỷ lệ 25:2). Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của công ty tăng lên mức 323,7 tỷ đồng.
Hủy phương án trái phiếu cũ, thay bằng kế hoạch 300 tỷ đồng mới
Cũng tại đại hội ngày 21/10/2025, cổ đông UPSC đã thống nhất hủy phương án phát hành trái phiếu ra công chúng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.
Đồng thời, cổ đông thông qua phương án thay thế là phát hành tối đa 300 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Cụ thể, công ty dự kiến phát hành tối đa 3 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.
Lãi suất và kỳ hạn trái phiếu được ủy quyền cho HĐQT quyết định. Với 300 tỷ đồng dự kiến thu về, công ty sẽ dùng 50% (150 tỷ đồng) để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành; 50% (150 tỷ đồng) còn lại dùng cho vay margin.
