Ngày 21/08, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HOSE: CII) đã báo cáo về việc thay đổi phương án sử dụng 2.000 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi mã CII425001. Đợt chào bán này vừa kết thúc vào ngày 18/08/2025.
Theo kế hoạch ban đầu, toàn bộ số tiền dự kiến được dùng để trả nợ các khoản trái phiếu và nợ vay ngân hàng. Tuy nhiên, theo phương án mới được công bố, CII sẽ phân bổ lại nguồn vốn này. Cụ thể, công ty sẽ dùng 1.035 tỷ đồng để mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu CII012029_G, vốn sẽ đáo hạn vào năm 2029.
Số tiền còn lại sẽ được dùng để góp vốn vào hai công ty con. Trong đó, 500 tỷ đồng được góp vào Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư CII (CII Invest) và 465 tỷ đồng góp vào Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm (Công ty KBTT). Hoạt động góp vốn này cũng phục vụ mục đích thanh toán các khoản vay ngân hàng tại các công ty con. CII cho biết việc thay đổi này là để ưu tiên xử lý các khoản nợ có lãi suất cao hoặc sắp đến hạn thanh toán.
Hoạt động huy động vốn qua trái phiếu chuyển đổi là một nghiệp vụ được CII sử dụng thường xuyên. Trong 6 tháng đầu năm 2025, công ty đã thực hiện chuyển đổi gần 2.300 tỷ đồng nợ trái phiếu thành cổ phiếu, giúp vốn chủ sở hữu tăng từ gần 3.198 tỷ đồng lên 5.482 tỷ đồng.
Tại thời điểm cuối quý 2/2025, tổng tài sản của CII đạt hơn 38.680 tỷ đồng. Đáng chú ý, lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của công ty tăng mạnh lên hơn 4.150 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ phải trả vẫn ở mức cao với 27.373 tỷ đồng, trong đó nợ vay tài chính chiếm hơn 22.500 tỷ đồng. Chi phí lãi vay trong 6 tháng đầu năm của công ty là 611 tỷ đồng.
Về kết quả kinh doanh, nửa đầu năm 2025, CII ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.447 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế sụt giảm mạnh 54%, chỉ còn 206 tỷ đồng. Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm lợi nhuận là do doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 48%, chỉ đạt 402 tỷ đồng.
