Điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành 500 tỷ trái phiếu
Công ty cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã ck: HDC) mới đây có văn bản báo cáo về thay đổi phương án sử dụng vốn/tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng.
Trước đó, vào ngày 25/12/2025, Hodeco đã hoàn tất phát hành gần 5 triệu trái phiếu chuyển đổi mã HDC425001, mệnh giá 100.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị huy động là gần 500 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 10%/năm, thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần. Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền.
Phương án điều chỉnh vốn từ đợt phát hành trái phiếu.
Lý giải về động thái điều chỉnh trên, Hodeco biết, do thời gian chào bán trái phiếu kéo dài hơn so với dự kiến nên công ty đã sử dụng nguồn vốn từ hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn vốn khác để thanh toán một số khoản nợ ngân hàng đã đến hạn trả nợ trong quý III/2025 và quý IV/2025 có trong phương án đã được phê duyệt.
Do đó, để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình nợ phải trả các khoản gốc, lãi vay ngân hàng và các tổ chức khác của Hodeco tại thời điểm hiện tại nên doanh nghiệp đã tiến hành điều chỉnh phương án sử dụng vốn.
Lãi 9 tháng đầu năm tăng bằng lần, lượng tiền mặt tăng cao
Về kết quả kinh doanh, tính chung 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 281,2 tỷ đồng, giảm 26,3%. Điểm sáng là doanh thu từ hoạt động tài chính, gấp 36 lần cùng kỳ, thu về gần 774,9 tỷ đồng. Khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi sau thuế hơn 610 tỷ đồng, gấp 9,4 lần mức lãi sau thuế của 9 tháng đầu năm 2024.
So với kế hoạch 2025, HDC mới thực hiện được 19% mục tiêu doanh thu, nhưng đã vượt 44% chỉ tiêu lợi nhuận.
Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Hodeco ở mức 5.404 tỷ đồng, tăng 10,8% so với đầu năm. HDC ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn gần 336 tỷ đồng từ Công ty TNHH Success Real Estate, phát sinh từ việc bán cổ phần của Công ty Đại Dương Vũng Tàu.
Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả giảm nhẹ xuống 2.523 tỷ đồng, trong đó, vay nợ tài chính ngắn hạn giảm 26% về mức 869 tỷ đồng. Vay nợ dài hạn ở mức 757 tỷ đồng, bao gồm 491 tỷ đồng trái phiếu và 266 tỷ đồng vay ngân hàng.
