Chào bán cổ phiếu giá 15.000 đồng để cơ cấu nợ vay ngân hàng
Ngày 11/12/2025, CTCP Thuận Đức chính thức thông báo phương án chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 4:1, tương ứng cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu mới. Mức giá chào bán được ấn định là 15.000 đồng/cổ phiếu. So với thị giá chốt phiên giao dịch ngày 11/12 ở mức 27.650 đồng/cổ phiếu, mức giá phát hành thêm thấp hơn gần 46%.
Nếu đợt phát hành diễn ra thành công, Thuận Đức dự kiến thu về gần 331 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng, hỗ trợ giảm áp lực tài chính ngắn hạn. Theo kế hoạch, ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền là 24/12/2025. Thời gian nhận đăng ký đặt mua và nộp tiền sẽ kéo dài từ ngày 31/12/2025 đến hết ngày 09/02/2026.
Trước khi công bố thông tin phát hành cổ phiếu, Hội đồng quản trị TDP ngày 10/12 đã thông qua hợp đồng tín dụng đối với CTCP Thuận Đức JB - đơn vị mà TDP đang nắm giữ 15% vốn điều lệ. Theo đó, TDP sẽ cho Thuận Đức JB vay tối đa 50 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động và chi trả chi phí giai đoạn đầu cho dự án nhà máy sản xuất bao bì. Khoản vay có thời hạn 24 tháng với lãi suất 8%/năm. Trường hợp quá hạn, lãi suất sẽ được cộng thêm biên độ 3%.
Phát hành 350 tỷ đồng trái phiếu với tài sản đảm bảo từ ban lãnh đạo
Bên cạnh kế hoạch tăng vốn điều lệ, Thuận Đức tiếp tục đa dạng hóa nguồn vốn thông qua phương án chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị tối đa 350 tỷ đồng. Đây là loại hình trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất áp dụng cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên cố định ở mức 10,5%/năm.
Đối với các kỳ tiếp theo, lãi suất sẽ thả nổi và được xác định bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng (BIDV, Vietinbank, Vietcombank, Agribank) cộng với biên độ 3,8%/năm. Mức lãi suất tối thiểu cam kết là 10%/năm, kỳ trả lãi định kỳ 3 tháng một lần.
Đáng chú ý, lô trái phiếu này được đảm bảo bằng hơn 21,2 triệu cổ phiếu TDP thuộc sở hữu của 11 cá nhân. Trong danh sách này có sự tham gia của các nhân sự cấp cao gồm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Cường (dùng gần 4 triệu cổ phiếu làm tài sản đảm bảo), Thành viên HĐQT Nguyễn Kim Anh (990.295 cổ phiếu) và Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngô Kim Dung (hơn 5,4 triệu cổ phiếu).
Về mục đích sử dụng vốn từ trái phiếu, Thuận Đức dự kiến giải ngân toàn bộ 350 tỷ đồng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể, 341 tỷ đồng sẽ dùng để thanh toán tiền mua nguyên liệu, phụ liệu nhựa và hạt nhựa; 6 tỷ đồng thanh toán vật tư sản xuất và 3 tỷ đồng còn lại chi trả cho các dịch vụ liên quan.
