Phương án này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2025 của Becamex IJC thông qua trước đó.
Cụ thể, Becamex IJC dự kiến chào bán hơn 251,8 triệu cổ phiếu với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này thấp hơn so với thị giá cổ phiếu IJC chốt phiên giao dịch ngày 06/05 là 11.750 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu chào bán đợt này tương đương gần 67% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty. Các cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
Tổng số tiền dự kiến huy động được từ đợt chào bán là 2.518,32 tỷ đồng. Becamex IJC cho biết sẽ sử dụng nguồn vốn này cho 7 mục đích chính, bao gồm:
Góp vốn vào Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước ("BCM Bình Phước"): 714,88 tỷ đồng, nhằm bổ sung nguồn vốn đầu tư cho Dự án đầu tư Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước. Thời gian giải ngân dự kiến trong năm 2025, theo tiến độ tăng vốn của BCM Bình Phước.
Đầu tư xây dựng dự án BOT Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 - tỉnh Bình Dương (phần mở rộng): 738,97 tỷ đồng. Thời gian giải ngân dự kiến trong năm 2025 và 2026.
Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành: 265 tỷ đồng, để đầu tư dự án Đường cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành – đoạn qua tỉnh Bình Dương. Thời gian giải ngân dự kiến trong năm 2025 và 2026.
Đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở Prince Town II (mở rộng): 224,96 tỷ đồng, chi tiết cho việc thi công xây dựng công trình Nhà liên kế. Thời gian giải ngân dự kiến trong năm 2025, 2026 và 2027.
Trả gốc hoặc lãi các khoản nợ vay tại các Ngân hàng: 217,54 tỷ đồng. Thời gian giải ngân dự kiến trong năm 2025, theo thời gian quy định của hợp đồng vay.
Đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở Sunflower II (mở rộng): 200 tỷ đồng, chi tiết cho việc thi công xây dựng công trình Biệt thự đơn lập tại Lô N6-Khu Liên hợp Công nghiệp Dịch vụ đô thị Bình Dương, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một. Thời gian giải ngân dự kiến trong năm 2025 và 2026.
Thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu mã IJCH2025001 phát hành năm 2020 của Công ty: 156,97 tỷ đồng. Thời gian giải ngân dự kiến trong năm 2025, theo các điều khoản và điều kiện của trái phiếu.
Việc huy động vốn quy mô lớn này cho thấy tham vọng của Becamex IJC trong việc đẩy mạnh đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và bất động sản trọng điểm, đồng thời cơ cấu lại nguồn vốn để phục vụ chiến lược phát triển dài hạn.
