Hội đồng Quản trị CTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (Minco) đã thông qua nghị quyết triển khai hai phương án phát hành cổ phiếu quan trọng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 chấp thuận.
Thứ nhất, công ty sẽ phát hành gần 3,05 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024. Tỷ lệ thực hiện là 55%, có nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 55 cổ phiếu mới. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của Minco sẽ tăng từ 55,5 tỷ đồng lên khoảng 86 tỷ đồng.
Thứ hai, và cũng là kế hoạch huy động vốn lớn nhất, Minco dự kiến chào bán tối đa 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành lên tới 581% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu có quyền mua thêm 581 cổ phiếu mới).
Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này thấp hơn khoảng 60% so với thị giá cổ phiếu MIC trong phiên 08/07. Nếu đợt chào bán thành công, công ty có thể thu về tối đa 500 tỷ đồng.
Về phương án sử dụng vốn, Minco dự kiến phân bổ 455,5 tỷ đồng để thực hiện M&A, thông qua việc mua cổ phần hoặc góp vốn vào các doanh nghiệp cùng ngành khai thác, chế biến khoáng sản. Phần còn lại sẽ được dùng để đầu tư tuyến đường vận chuyển khoáng sản (9 tỷ đồng), ký quỹ phục hồi môi trường (6 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động (29,5 tỷ đồng).
Công ty cho biết hoạt động đầu tư sẽ tập trung vào các doanh nghiệp sở hữu mỏ cát có trữ lượng tối thiểu 5 triệu tấn, có sẵn nhà máy chế biến, vốn điều lệ trên 100 tỷ đồng và lợi suất trên vốn chủ sở hữu (ROE) tối thiểu 5%. Minco đặt mục tiêu nắm giữ tối thiểu 51% vốn tại doanh nghiệp mục tiêu, với tổng giá trị thương vụ không quá 480 tỷ đồng.
Cả hai phương án phát hành trên dự kiến được thực hiện trong năm 2025, sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
