Tái tài trợ khoản vay USD
Hội đồng quản trị Sợi Thế Kỷ đã thông qua việc vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng OCB – Chi nhánh Tân Bình của công ty con là Công ty TNHH Sợi, Dệt Nhuộm Unitex. Tổng số tiền được cấp tín dụng là 1.413 tỷ đồng.
Trong đó, khoản vay trung và dài hạn chiếm hơn 993 tỷ đồng, được sử dụng để tái tài trợ khoản vay đầu tư dự án nhà máy sợi Unitex từ một nhóm các ngân hàng nước ngoài như CTBC Bank, KasikornBank, E.SUM Commercial Bank... Khoản vay bằng USD trị giá 38,36 triệu USD này có kỳ hạn trả gốc bắt đầu từ ngày 30/09 tới đây. Phần còn lại của hạn mức tín dụng từ OCB bao gồm 350 tỷ đồng bù đắp chi phí đã đầu tư cho dự án và 70 tỷ đồng thanh toán các chi phí đầu tư tiếp theo.
Tài sản bảo đảm cho khoản vay là toàn bộ quyền tài sản, công trình xây dựng và máy móc thiết bị của nhà máy Unitex. Việc chuyển đổi khoản vay từ USD sang VND có ý nghĩa quan trọng, giúp Sợi Thế Kỷ tránh được rủi ro lỗ tỷ giá trong điều kiện tỷ giá USD/VND đã tăng lên mức trên 26.300 đồng/USD.
Với giao dịch này, OCB sẽ trở thành chủ nợ lớn nhất của Sợi Thế Kỷ. Tại thời điểm 30/06, tổng nợ vay của công ty là 1.815 tỷ đồng.
Huy động vốn bất thành và kế hoạch chia cổ tức lớn
Thỏa thuận tín dụng với OCB có ý nghĩa quan trọng trong việc ổn định tài chính cho Sợi Thế Kỷ, đặc biệt là sau khi công ty huy động vốn bất thành qua đợt chào bán 13,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 27.500 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, đợt chào bán không có nhà đầu tư nào đăng ký mua, mặc dù trước đó các lãnh đạo chủ chốt của công ty đã đăng ký mua toàn bộ số cổ phiếu này, bao gồm Chủ tịch HĐQT Đặng Triệu Hòa (5,5 triệu cổ phiếu) và Phó Chủ tịch HĐQT Đặng Mỹ Linh (7 triệu cổ phiếu).
Dự án nhà máy Unitex là dự án trọng điểm của Sợi Thế Kỷ với tổng vốn đầu tư 2.180 tỷ đồng. Khi giai đoạn 1 đi vào hoạt động, công suất của Sợi Thế Kỷ sẽ tăng thêm 60%, đạt 99.300 tấn/năm.
Cùng với việc tái cơ cấu nợ, Sợi Thế Kỷ đang tiến hành các thủ tục để phát hành 43,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo tỷ lệ 45%. Điều này có nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 45 cổ phiếu mới. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của công ty dự kiến tăng lên 1.400 tỷ đồng.
